Comme le dit le vieux dicton :
Un banquier vous vend un placement.
Un gestionnaire de fortune vous parle de rendement.
Un family office optimise votre patrimoine en intégrant vos objectifs de vie et votre fiscalité.
Et, très justement, le seul gain que l’on peut réellement sécuriser à la fin de l’année reste souvent l’économie fiscale obtenue grâce à une planification rigoureuse et cohérente.
Pour les entrepreneurs
Face à une question pourtant simple : recevez-vous régulièrement de votre comptable des conseils concrets pour optimiser votre fiscalité ou votre patrimoine ?
Dans la majorité des cas, les comptes sont correctement établis et les déclarations remplies dans les règles. Cependant, une analyse approfondie fait souvent défaut, tout comme des stratégies claires et proactives visant à réduire la charge fiscale et structurer le patrimoine à long terme.
C’est pourquoi de plus en plus d’entrepreneurs se tournent vers un family office, capable d’agir comme fiduciaire tout en restant proactif dans l’optimisation du patrimoine privé et professionnel, en tenant compte de la fiscalité actuelle et future.
La planification de la retraite
La retraite constitue une phase déterminante de la vie. Lorsqu’elle est accompagnée par des spécialistes en optimisation patrimoniale, fiscalité et prévoyance, elle peut devenir une véritable opportunité plutôt qu’une source d’inquiétude.
Avant toute chose, il s’agit de poser les bonnes questions et de ne pas négliger les aspects successoraux. Guidé par un expert, les objectifs sont clairement définis, puis traduits en un plan financier et fiscal structuré, permettant de prendre les bonnes décisions… et de réduire sa charge fiscale.
Être assureur, banquier ou fiscaliste ne suffit pas. La valeur ajoutée réside dans la capacité à combiner ces trois expertises en même temps ; le cœur du métier d’un family office.
L’acquisition d’un bien immobilier
À l’heure où les plateformes de comparaison, les banques et autres établissements financiers promettent « les meilleures conditions en deux clics », nos clients recherchent avant tout un conseil personnalisé, neutre et indépendant.
Un accompagnement global, intégrant les dimensions fiscales, financières et de couverture des risques, est essentiel. Une erreur dans ce domaine peut s’avérer extrêmement coûteuse et avoir des conséquences importantes sur le long terme. Une planification adaptée, tenant compte des évolutions possibles de la situation personnelle et professionnelle, permet d’optimiser les coûts et constitue un véritable facteur différenciant.
Nous tenions à vous remercier sincèrement pour votre confiance et votre soutien, et nous nous réjouissons de poursuivre cette aventure à vos côtés.
Malgré l’événement dramatique et profondément triste survenu le 1er janvier, nous souhaitons vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nos pensées les plus sincères vont aux victimes de cette tragédie, ainsi qu’à leurs familles, amis et proches.
Sans frais et sans engagement
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